Năm 1970, đạo diễn Jaromil Jireš giới thiệu dự án điện ảnh thuộc thể loại chính kịch và phiêu lưu, với sự tham gia của các diễn viên Jaroslava Schallerová, Jan Klusák, Helena Anýzová, Petr Kopřiva và Jirí Prýmek. Tác phẩm kể về Valerie, một thiếu nữ Tiệp Khắc sinh sống cùng bà ngoại.
Cốt truyện khởi đầu khi nhân vật chính mang đôi hoa tai ma thuật, làm bộc lộ sự thức tỉnh giới tính và biến chuyển cách nhìn nhận thế giới thực tại. Xuyên suốt thời lượng, bộ phim theo chân Valerie trong nỗ lực phân tách thực tế với ảo ảnh, đồng thời đối mặt với nhân vật linh mục Gracian, một người lạ mang nét ma cà rồng cùng không khí lễ hội kỳ lạ.